功能列表
## 功能列表
<table>
<tr>
<th rowspan="1" width="20%">栏目</th>
<th colspan="1" width="25%">模块</th>
<th colspan="1" align="middle">模块介绍</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">日常</td>
<td>备忘</td>
<td>可以建立定时提醒，提醒自己或者提醒其他人</td>
</tr>
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<td>请假</td>
<td>员工请假在这里建立，当然你也可以用钉钉自带的审批</td>
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<td>报销</td>
<td>员工的日常报销在这里录入</td>
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<td>销售日志</td>
<td>这里是针对销售做的一个专用日志，每个销售下班前需要提交当天的销售日志，销售员点击自动生成即可自动统计当天的数据。唯一需要销售员上传的是电话截图、电话个数、电话时长。</td>
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<td>文案模板</td>
<td>公司内部常用的文书可以放到这里，方便员工下载。例如：专利代理委托书、商标代理委托书等</td>
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<td rowspan="2">线索管理</td>
<td>我的线索</td>
<td>从线索池中转入的线索，沟通完毕后，可以手工选择放弃线索还是转入客户</td>
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<td>线索池</td>
<td>管理员若有优质的客户资源，可以将客户信息批量导入线索池，以便员工开发线索。</td>
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<td rowspan="9">客户管理</td>
<td>客户</td>
<td>录入客户。客户若连续9天没有跟进，将会自动转入公海。销售员也可以主动将自己不愿意跟进的客户返回公海。（公海返回规则可以设置）</td>
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<td>客户联系人</td>
<td>录入联系人，至少要录入1个有效的联系电话才能提交。</td>
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<td>公海</td>
<td>公海里的所有客户可以被所有销售员查看，但仅能看到公司名，销售员可以从公海把客户转入到自己的客户列表中，每天限制30个。销售员客户列表中有客户没有及时跟进的情况下，不允许在公海捞客户。</td>
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<td>客户跟进</td>
<td>客户以及客户联系人录入完成后，每次和客户沟通完毕，可以在这里新增一条跟进记录。另外，每个合同的成交、回款审批结束后系统也会自动录入一条客户跟进。方便以后全面了解该客户情况。</td>
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<td>商机</td>
<td>录入当天的客户需求，以及给客户发的专利清单。</td>
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<td>客户询价</td>
<td>每个专利有不同的价格，不同客户也会有不同的预算，公司可以跟进这个询价及时调整专利售价。</td>
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<td>客户合并</td>
<td>合并重复的客户，将所有重复客户相关的客户联系人、客户跟进、合同、快递等数据全部合并到主客户里。原因：有些员工登记的客户名称不太规范，或者录入客户时没有获取到足够清楚的信息，是临时录入的一个客户名称。</td>
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<td>添加协助跟进人</td>
<td>同一个客户可能会有多个员工同时跟进。一般销售员的权限是只能看到自己名下的客户，且系统不允许录入重复的客户名称。</td>
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<td>客户常用账户</td>
<td>录入客户常用的银行收款账号，方便签合同的时候直接调用，避免手工重复录入出错。</td>
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<td rowspan="3">绩效考核</td>
<td>绩效考核指标</td>
<td>根据公司自身情况，自由设计考核的指标</td>
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<td>绩效考核模板</td>
<td>针对不同的职位建立不同的考核模板</td>
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<td>绩效考核登记</td>
<td>根据每个员工的职位不同，勾选相应的考核模板来进行打分。</td>
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<td rowspan="2">专利管理</td>
<td>专利登记</td>
<td>交易合同中的专利在此处登记</td>
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<td>专利预留</td>
<td>要签订合同的专利，销售员可以在此处预留，每次可以预留48小时。预留期内其他销售不允许和任何客户签订交易合同。</td>
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<td rowspan="2">案卷管理</td>
<td>自动生成案卷</td>
<td>批量生成案卷。场景：一次帮客户申请100个机械类实用新型，可以在这里批量生成，提高效率。为了避免误操作，设置的每批最多创建10个，可以分多批创建。 </td>
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<td>我的案卷</td>
<td>创建单个案卷</td>
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<td rowspan="3">专利交易合同</td>
<td>受让合同</td>
<td>创建我方和卖方签订的交易合同</td>
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<td>转让合同</td>
<td>创建我方和买方签订的交易合同</td>
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<td>变更资料申请</td>
<td>有些公司有专门的采购部，变更资料由采购部保存，这种情况下，员工签订完转让合同且收到合同款后需要在这里申请变更资料。</td>
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<td rowspan="6">专利代理合同</td>
<td>卖方代理合同</td>
<td>创建我方和卖方签订的代理合同，有些稿件需要委托其它公司代为撰写的在此处建立合同。</td>
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<td>买方代理合同</td>
<td>创建我方和买方签订的代理合同，客户委托我方申请的专利，在此处建立合同。</td>
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<td>专利申报主体模板</td>
<td>根申请人、发明人、联系人自由设计申报主体模板，申请人提交专利申请审批时可以直接调用，避免重复录入</td>
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<td>申请人</td>
<td>用于存储申请人的一些基本信息。</td>
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<td>发明人</td>
<td>用于存储发明人的一些基本信息。</td>
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<td>联系人</td>
<td>用于存储联系人的一些基本信息。</td>
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<td rowspan="2">商标交易合同</td>
<td>商标转让合同</td>
<td>创建我方和买方签订的商标交易合同</td>
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<td>商标受让合同</td>
<td>创建我方和卖方签订的商标交易合同</td>
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<td rowspan="2">商标代理合同</td>
<td>商标代理合同-买方</td>
<td>创建我方和买方签订的商标代理合同</td>
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<td>商标代理合同-卖方</td>
<td>创建我方和卖方签订的商标代理合同</td>
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<td rowspan="2">版权代理合同</td>
<td>版权代理合同-买方</td>
<td>创建我方和买方签订的版权代理合同</td>
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<td>版权代理合同-卖方</td>
<td>创建我方和卖方签订的版权代理合同</td>
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<td rowspan="5">项目代理合同</td>
<td>项目代理合同-买方</td>
<td>创建我方和买方签订的项目代理合同</td>
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<td>项目代理合同-卖方</td>
<td>创建我方和卖方签订的项目代理合同</td>
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<td>项目指标</td>
<td>根据项目要求客户提供的资料创建指标</td>
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<td>项目模板</td>
<td>对每个项目创建一个模板，模板中存放客户需要提交的资料参考清单</td>
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<td>项目资料建档</td>
<td>和客户签订合同后，销售对客户资料建档，将客户需要回传的资料上传到审批中，提交完成后，申报人员根据项目档案进行申报。</td>
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<td rowspan="2">审计报告合同</td>
<td>审计报告合同-买方</td>
<td>创建我方和客户签订的审计报告合同</td>
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<td>审计报告合同-卖方</td>
<td>创建我方和审计公司签订的审计报告合同</td>
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<td rowspan="2">合同款项</td>
<td>回款</td>
<td>收到的任何合同款，在此处建立，包括买方回款、买方退款、卖方退款等</td>
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<td>付款</td>
<td>需要往外支出的合同款项，在此处建立，包括卖方款项、买方HK，卖方HK。<b>支出的款项需要卖方开票的，需上传发票扫描件才能结束审批。</b></td>
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<td rowspan="2">票据申请</td>
<td>发票申请</td>
<td>给买方开具发票</td>
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<td>收据申请</td>
<td>给买方开具收据</td>
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<td rowspan="3">案件管理</td>
<td>案件提交</td>
<td>用于提交专利、商标等流程审批</td>
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<td>案件题目</td>
<td>专利撰写前需要先确认专利题目，在此处建立</td>
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<td>案件撰写</td>
<td>此处不允许新增审批，<b>案卷撰写审批会在案件题目审计结束后自动生成。</b></td>
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<td rowspan="3">官费管理</td>
<td>官费审批</td>
<td>此处不允许新增，应在批量官费处生成官费。生成的官费审批，需要申请人补充填写信息后点击提交。</td>
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<td>批量生成官费</td>
<td>用于提交专利官费、商标官费。<b>其中专利申请费、专利办登费、恢复费、商标申请费会根据官方发文自动生成，无需生成。</b></td>
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<td>合并官费</td>
<td>用于将生成的官费合并起来，进行统一集中缴纳。目前支持专利官费合并、商标官费合并。</td>
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<td rowspan="3">发文管理</td>
<td>电子发文</td>
<td>根据生成的电子发文，下载查看确认无误后提交审批。</td>
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<td>纸质发文</td>
<td>根据生成的纸质发文，上传发文扫描件。</td>
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<td>批量发文</td>
<td>根据每个案卷的拥有者，批量创建每个案卷的官方发文，比如专利发文、商标发文</td>
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<td rowspan="2">快递管理</td>
<td>我的快递</td>
<td>根据每个案卷的拥有者，批量快递生成后，在这里上传快递扫描件，提交审批。</td>
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<td>批量快递</td>
<td>批量生成多个案卷的快递，将快递费平分到每个案卷的快递。</td>
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<td rowspan="4">报表管理</td>
<td>订单管理</td>
<td>系统根据合同、合同款项、快递金额、官费自动计算每个专利或每个案卷的利润以及对应的提成</td>
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<td>我的提成</td>
<td>员工的提成，系统统计每个月的订单，计算员工每月的提成总和。</td>
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<td>我的工资</td>
<td>自动生成员工每月的工资</td>
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<td>福利津贴</td>
<td>自动生成员工每月的福利津贴</td>
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<td rowspan="3">监控</td>
<td>待售专利</td>
<td>公司所有待售专利清单</td>
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<td>年费提醒</td>
<td>系统根据专利申请日自动生成的年费提醒流程</td>
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<td>操作日志</td>
<td>同步客户联系方式修改记录，防止客户联系方式被恶意篡改</td>
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</table>